Часть 2.
11. ПЕСНЯ АРНГЕЙРА.
Один из Седобородых, Арнгейр, приветствует Героя и наставляет его в искусстве драконьего пения, заодно внушая мысль о том, что эти могущественные песни нельзя использовать по первой прихоти. По окончании урока он просит Героя посетить древнюю гробницу Устенгрев, где захоронен основатель ордена - Юрген, и принести оттуда его боевой рог.
12. УСТЕНГРЕВ.
Герой входит в гробницу Устенгрев, охраняемую живыми мертвецами - драуграми.
13. ПЕСНЯ ДЕЛЬФИНЫ.
В гробнице оказывается ещё один охотник за сокровищами, женщина-воин, в которой Герой с удивлением узнаёт Дельфину, трактирщицу из Ривервуда. Она помогает Герою одолеть мертвецов, но забирает рог себе. Воительница осуждает Героя за его готовность бездумно действовать по указке Седобородых и призывает вместе выступить против нового дракона.
14. ЛЕДЯНАЯ ПЕСНЯ.
Появляется Салокнир, Дракон Льда. Он замораживает всё вокруг своим пением, но Дельфина в последний момент подсказывает Герою, каким образом он может справится с врагом. Довакин поёт Огненную Песню, услышанную от Мирмулнира, и она пересиливает Ледяную.
15. ПЕСНЯ О КЛИНКАХ.
Победа над Ледяным Драконом при помощи другой драконьей песни окончательно убеждает Дельфину в том, что её спутник - настоящий Довакин. Теперь она может открыть Герою свою тайну: Дельфина - последняя из Ордена Клинков, воинов-драконоборцев, и её цель - разыскать того, кто может перепеть драконов. По её мнению, к появлению драконов причастен Талмор, правительственная организация высоких эльфов, удерживающая власть путём террора и геноцида. Поскольку Талмор открыто презирает все прочие расы Тамриэля и жаждет подчинить их себе, версия выглядит вполне правдоподобной. Дельфина предлагает Герою под видом высокопоставленного гостя явиться на званый вечер в талморском посольстве, чтобы затем проникнуть в архив эльфов и поискать там ценную информацию.
16. ПЕСНЯ ЭЛЕНВЕН.
Эленвен, первый эмиссар Талмора в Скайриме, поёт о превосходстве своей расы.
17. ПРИЁМ В ТАЛМОРСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ.
Начинается пир. Молодой лесной эльф Малборн, сообщник Дельфины, прислуживающий в посольстве, отвлекает внимание Эленвен и её гостей, тем самым помогая Герою проникнуть в архив.
18. РИФТЕН.
Просмотрев добытые бумаги, Дельфина понимает, что высоким эльфам ничего не известно о драконах. Но также она узнаёт, что в городе Рифтене прячется ещё один член её Ордена - старый архивариус Клинков по имени Эсберн, который обладает нужной информацией. Дельфина просит Героя поскорее отыскать его.
Довакин отправляется в Рифтен, самый криминальный город Скайрима. О том, как непросто здесь жить, поёт уже знакомый нам Бард. Местное ворьё прилагает все силы для того, чтобы слова песни не расходились с делом, а Герой тем временем находит Эсберна в катакомбах под городом (местные называют их "Крысиной норой").
19. ВСТРЕЧА ДЕЛЬФИНЫ И ЭСБЕРНА.
Двое старые друзей и соратников встречаются после многолетней разлуки. Эсберн рассказывает о появлении дракона Мироеда и о песне "Драконобой", которой не может противостоять ни один дракон. Клинки убедительно просят Героя вновь обратиться к Седобородым за помощью.
20. ПЕСНЯ ПАРТУРНАКСА.
Арнгейр, будучи монахом, а не воином, недоволен поведением Довакина, научившегося с подачи Клинков использовать драконьи песни в качестве грозного оружия. Он отправляет Героя к главе Седобородых - мудрому дракону Партурнаксу. Партурнакс рассказывает Довакину свою историю и признаётся, что не знает Драконобоя - эта песня придумана людьми, а не драконами. Он предлагает Герою отыскать Древний Свиток, артефакт, в котором хранится информация об этой могущественной песне.